Vimpelcom может выйти в пятерку крупнейших операторов мира

[Вальдемар]

04.10.2010
Сегодня Vimpelcom Ltd. может объявить об объединении активов с египетским миллиардером Нагибом Савирисом. Это выведет Vimpelcom Ltd. в пятерку крупнейших операторов мира.
Вчера менеджмент Vim-pelcom Ltd. во главе с Александром Изосимовым впервые представил для голосования совету директоров, собравшемуся в Амстердаме, сделку с Weather Investments, через которую Савирис владеет 51% Orascom Telecom (работает в Африке, Азии и Канаде) и 100% Wind Telecomunicazioni (Италия, Греция), рассказали «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам переговоров.
О переговорах Савириса и Vimpelcom стало известно в августе. Правда, и египетский миллиардер, и Изосимов подчеркивали, что ведут переговоры и с другими претендентами.
В августе источники «Ведомостей» рассказывали, что сумма сделки может составить 5 млрд евро ($6,4 млрд), а Vimpelcom Ltd. оплатит ее преимущественно акциями: Савирис получит 20-23% или чуть больше акций объединенной компании, доля входящей в «Альфа-групп» Altimo сократится с 44,65 до 35%, а норвежской Telenor — с 36,03 до 27%. Если сделка состоится, абонентская база Vimpelcom Ltd. более чем удвоится до 200 млн человек и по этому показателю холдинг войдет в пятерку крупнейших сотовых операторов мира (см. врез), работая на четырех континентах.
Сумма сделки практически не изменилась, но доля Савириса составит лишь 20% (остальное он получит деньгами), говорит источник, близкий к акционерам Vimpelcom Ltd. Часть активов Weather Investments не войдет в объединенную компанию, к тому же остаются отлагательные условия, добавил он, не уточнив детали. Другой менеджер, близкий к акционерам компании, уверяет, что для Vimpelcom условия «не ухудшались».
Информация о готовящейся сделке не понравилась участникам рынка: акции Vimpelcom Ltd. подешевели на 9%, а затем продолжили падение. Инвесторов испугал большой долг Orascom и Wind, который увеличил бы общий долг Vimpelcom Ltd. примерно на $15 млрд, а соотношение долг/EBITDA — до 2,5 (по итогам 2009 г. — 1,45). В середине сентября источники агентства Reuters и «Ведомостей» рассказывали, что, для того чтобы задобрить миноритариев, Vimpelcom Ltd. рассматривает возможность выпустить допэмиссию в их пользу на 152,8 млн привилегированных акций, такая же доля обещана и Савирису (всего уставный капитал может увеличиться на 21,3%).
Еще одно слабое место сделки — проблемы алжирской «дочки» Orascom, Djezzy, которую хотят национализировать местные власти. Участники переговоров надеются, что их поможет решить президент Дмитрий Медведев.
Djezzy обслуживает 15,1 млн абонентов (всего у Orascom их около 100 млн), но на нее приходится около 44% выручки всей группы. Уже создана специальная комиссия для оценки компании в преддверии ее деприватизации, в апреле местные власти предъявили ей налоговые претензии за 2005-2007 гг. на $597 млн, а на прошлой неделе — еще на $230 млн за 2008-2009 гг. Без Djezzy сделка с Савирисом не так интересна для Vimpelcom, признавали и аналитики, и источники, близкие к его акционерам.
Савирис направил президенту Алжира Абделазизу Бутефику письмо, в котором заявил, что не намерен продавать Djezzy. По его словам, компания уже начала выплачивать долги по налогам, сообщила вчера газета Ennahar. Официального ответа местных властей пока не последовало. Правительство остановило процесс оценки Djezzу, рассказал «Ведомостям» инвестбанкир, работающий на рынках Ближнего Востока.
На этой неделе судьба компании может обсуждаться на высшем уровне — 6-8 октября в Алжире проходит российско-алжирский бизнес-форум, в котором примет участие Медведев. В его делегацию могут войти и представители Vimpelcom Ltd., говорят близкие к компании и ее акционерам источники (представители Медведева это не комментируют). Изосимов поедет в Алжир, говорит близкий к компании источник.
На слухах о том, что Савирис может скоро объявить об объединении с Vimpelcom Ltd., а Медведев поможет им разрешить конфликт с алжирскими властями, акции Orascom Telecom на Каирской бирже в воскресенье подорожали на 4,6%, сообщает Reuters.
Представители Vimpelcom Ltd. и Weather Investments Елена Прохорова и Мария Елена Капоралетти отказались от комментариев.
_http://www.sotovik.ru/news/vimpelcom-mojet-stat-krupneyshim-operatorom-mira.html

[Klaus]

Рождается ещё один мега монстр.А с нашим киевстаром всё затихло.

[Вальдемар]

ВымпелКом объединяется с компанией Weather для создания новой глобальной телекоммуникационной группы

Компании «ВымпелКом Лтд.» и Weather Investments S.p.A объявили, что они подписали сегодня соглашение в отношении объединения двух групп компаний, создавая пятого крупнейшего оператора мобильной связи в мире по размерам абонентской базы, с объемом чистой операционной выручки на основе проформы 21,5 миллиарда долларов США и EBITDA на основе проформы в размере 9,5 миллиардов долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.

По завершении Сделки ВымпелКом будет владеть, через Weather, 51,7% компании «Orascom Telecom Holding S.A.E.» («Orascom Telecom») и 100% «Wind Telecomunicazioni S.p.A.» («Wind Italy»). По условиям Сделки акционеры Weather передадут ВымпелКому свои акции Weather в обмен на пакет, состоящий из 325 639 827 новых выпущенных обыкновенных акций ВымпелКома, денежные средства в размере 1,8 миллиарда долларов США и некоторые активы, которые будут выделены из «Orascom Telecom» и из «Wind Italy». Доли Weather в этих активах, которые включают в себя главным образом инвестиции Orascom Telecom в Египте и Северной Корее, будут переданы существующим акционерам Weather. Греческий актив Wind Hellas Telecommunications S.A. полностью исключен из Сделки.

Акции ВымпелКом, выпущенные для акционеров Weather по завершении Сделки, будут представлять 20% экономического участия и 18,5% голосующих акций расширенной группы компаний ВымпелКом. После выпуска новых акций ВымпелКома, Telenor ASA через свои дочерние компании Telenor Mobile Communications AS и Telenor East Invest AS (“Telenor”) и Altimo Holdings & Investments Limited через свою дочернюю компанию Altimo Cooperatief U.A. (“Altimo”) будут владеть соответственно 31,7% и 31,4% экономического участия и 29,3% и 36,4% голосующих акций Компании. У миноритарных акционеров доля экономического участия в ВымпелКом будет составлять 17%, а доля голосующих акций – 15,7%.

Предполагается, что в расширенный Совет директоров ВымпелКома, который будет состоять из 11 членов, Weather будет номинировать двух директоров, а Telenor и Altimo, будут по-прежнему номинировать по три директора. Три члена Совета директоров будут по-прежнему не аффилированными ни с одним крупным акционером.

Условия подписанного соглашения 3 октября 2010 года получили единогласное одобрение Наблюдательного Совета ВымпелКома и Совета Директоров Weather.
mobile-review.com