История...

[Вальдемар]

Мобильные новички. В борьбу за звание «третьего» включился несколько неожиданный участник
№5 от 31 января 2005
Компания «Астелит» ввела в коммерческую эксплуатацию сеть мобильной связи стандарта GSM в диапазоне 1800 МГц под торговой маркой Life. С учетом того, что перед Новым годом во всех областных центрах начали предоставлять услуги «Украинские радиосистемы» (ТМ MOBI), количество GSM-сетей в стране достигло пяти. Правда, говорить о существенном переделе рынка можно будет лишь тогда, когда каждый из них наберет хотя бы по миллиону абонентов. Когда это произойдет и произойдет ли вообще, спрогнозировать трудно.
Странная ирония
Более года назад, во время презентации совместного проекта Turkcell и DCC, президент последней Валерий Степаненко пообещал совершить первый публичный звонок в новой сети ко дню рождения Ленина, 22 апреля 2004 г. Фактически же сеть «Астелита» была запущена в двадцатых числах января, как раз между днем смерти и днем похорон вождя мирового пролетариата. Впрочем, это выглядит даже символично: похоже, что дончане в проекте уже фактически не участвуют. И это несмотря на то что владелец 99% акций «Астелита» — «Цифровая сотовая связь Украины» (торговая марка DCC), предоставляющая услуги мобильной связи в формате DAMPS и обслуживающая более 80 тыс. абонентов. Владельцем DCC является голландская компания Eurasia, основные акционеры которой — турецкий мобильный оператор Turkcell (51%) и донецкая System Capital Manage-ment. Ранее 15% DCC принадлежали ее президенту, а ныне председателю наблюдательного совета Валерий Степаненко, однако в 2004 г. он продал свою долю SCM.
Украинско-итальянское предприятие «Астелит», созданное еще в середине 90-х, получило лицензию на предоставление услуг мобильной связи и частоты в диапазоне 1800 МГц. Но без серьезной политической поддержки этот бизнес в те годы просто не мог развиваться, и проект был свернут. В начале 2003 г. компанию вместе с лицензией, частотами и сетевым кодом 063 купила «Цифровая сотовая связь Украины».
В конце 2003 г. акционеры DCC и Turkcell заключили соглашение о создании СП и развитии GSM-сети. Первоначально предполагалось, что этим будет заниматься именно турецко-донецкая компания под брэндом DCC-GSM; при этом должен был продолжать работу и DAMPS-проект. СП создали в апреле 2004 г. В мае к компании был присоединен «Астелит» путем обмена ценных бумаг компании на специально выпущенные акции DCC на сумму 100 тыс. грн. В середине апреля был избран наблюдательный совет новой компании, в котором остался только один гражданин Украины — Валерий Степаненко. Все остальные позиции в нем заняли представители Turkcell. Это стало прямым свидетельством неравных долей в финансировании проекта.
Контракты на поставку оборудования с Ericsson ($88 млн) и Nokia (125 млн евро) были заключены в июле 2004 г. еще с DCC. Валерий Степаненко вместе с зампредом Госкомсвязи, а после реорганизации — замминистра транспорта и связи Леонидом Нетудыхатой провели часть административной работы. Они договаривались об аренде укртелекомовских каналов передачи данных и взаимоподключениях с другими операторами связи (тем не менее в первые дни работы сети «Астелита» дозвониться на нее с UMC и WellCOM было практически невозможно). Однако уже в сентябре менеджмент Turkcell заговорил о запуске именно сети «Астелита». По инсайдерской информации, GSM-департамент DCC был фактически отстранен от ее развертывания. Единственный донецкий, имевший интересы на телекоммуникационном рынке, Валерий Степаненко де-юре из бизнеса вышел. Все ключевые посты в «Астелите» заняли молодые турецкие менеджеры. Офис компании также расположился вдали от киевского офиса DCC. В общем, все это очень похоже на развод компаньонов.
Ожидания рынка
Какова же рыночная перспектива нового оператора? Этот вопрос особенно обострился после того, как WellCOM представил своего «виртуала» MOBI. Эксперты не раз говорили, что для трех мобильных операторов место на украинском рынке есть, но четвертому его уже не хватит. Конечно, у 13 миллионов абонентов «Киевстара» и UMC существует значительный протестный потенциал. Он касается в основном тарифов (особенно скрытых — таких как плата за соединение) и качества предоставления услуг (перегрузки, обвалы, «хрюканье»). И новые операторы имеют шанс перебрать на себя значительное количество недовольных, даже обладая малой зоной покрытия. Ведь увеличил же за последний год свою абонентскую базу в полтора раза киевско-одесский «Голден Телеком» — только из-за отсутствия платы за соединение и низкой цены звонка на другие мобильные сети. Но даже несмотря на отсутствие платы за соединение (тем более у «Астелита» это явление временное), тарифы обоих новых операторов (очень похожие друг на друга) нельзя назвать сверхпривлекательными. В некоторых случаях они позволяют сэкономить (например, у Life и MOBI низкий тариф на городские звонки), но ведущие операторы по-прежнему дают абонентам больше возможностей говорить много и дешево. Продвигаются новые предложения достаточно пассивно. Если сравнить это с агрессивностью «Джинса» и djuice, которые буквально засовывались людям в зубы, можно спрогнозировать, что миллионного абонента новые операторы привлекут не скоро.
«Украинские радиосистемы» и «Астелит» владеют полосами частот во взаимно дополняющих друг друга диапазонах 900 МГц и 1800 МГц. Развертывание монодиапазонной сети обречено на значительные технические сложности. Сеть в диапазоне 900 МГц не позволяет обслуживать много абонентов. В компании абонентскую емкость оценивают до миллиона человек, но это достаточно оптимистичные ожидания. Без частот 1800 МГц развернуть качественное покрытие в городских условиях «Радиосистемам» будет сложно. У «Астелита» обратная ситуация: из-за диапазона 1800 МГц им придется строить микросотовую сеть с большим количеством базовых станций. Как показывает опыт внедрения федеральной сети DCS-1800 России, этот стандарт требует на порядок больше БС по сравнению с GSM-900 для покрытия одной и той же территории. Кроме роста стоимости базового оборудования, оператор столкнется и с большими эксплуатационными расходами на обслуживание такой сети, а также на ее энергоснабжение. Ведь стандарт DCS-1800 идеален именно как дополнение к GSM-900 в местах, где плотность абонентов высока.
Технические специалисты обеих компаний это хорошо осознают. Напомним, что в начале 2003 г. проходили переговоры о продаже «Украинских радиосистем» DCC (у которой тогда уже был «Астелит»). Стороны не сошлись в цене, в результате ряд топ-менеджеров УРС перешли тогда на работу в DCC. Сегодня, когда «Астелит» контролируется турками, возможно, к этому вопросу вернутся. Хотя турки и декларируют, что пришли на украинский рынок «всерьез и надолго», однако инвестиции их, достаточные для запуска сети, явно не адекватны задаче завоевания рынка. Та же ситуация и у экономных днепропетровских акционеров УРС. Иными словами, обе компании, независимо стартовавшие на рынке, просто созданы друг для друга. И чем быстрее на них найдется покупатель, тем скорее у нас появится полноценный третий национальный мобильный оператор, у которого действительно будет шанс завоевать значительную рыночную долю и сердца миллионов абонентов.
Вячеслав Коновалов _http://www.dsnews.ua/markets/art18616.html

[Вальдемар]

DCC объединилась с «Астелитом»
№15(257) от 10 апреля 2006

Компания DCC присоединилась к оператору мобильной связи «Астелит», с которым у нее общие акционеры. Решение о присоединении DCC к «Астелиту» было принято собственниками 3 апреля. DCC предоставляет услуги связи с использованием беспроводного доступа по технологии DAMPS (TDMA) с 1995 г. Покрытие компании охватывает Киев, Днепропетровск, Одессу, Луганск, Ялту, Симферополь, Харьков, Запорожье, Мариуполь, их окраины и Приазовский регион, а также некоторые регионы Крыма и главные дороги востока страны. Количество абонентов DCC составляет 43 тыс.

_http://www.dsnews.ua/companies/companies-regions/art25247.html

[Вальдемар]

Третий — не лишний. «Двойственная монополия» на рынке мобильной связи продлится недолго

№11 от 17 марта 2003

Основным событием 2003 г. на рынке мобильной сотовой связи должно стать появление полноценного третьего национального оператора. Сможет ли он в будущем составить серьезную конкуренцию сложившейся дуополии «Киевстар»/UMC, покажет время. По крайней мере, в первый год после появления реальной угрозы лидерам он представлять не будет.
Четыре много
После окончательного ухода дочернего предприятия турецкого сотового оператора Turkcell — компании Novacell с украинского рынка, на звание третьего национального оператора пока претендуют две компании — «Украинские радиосистемы» (сеть WellCOM) и «Цифровая сотовая связь» (сеть DCC). У WellCOM наконец-то появился стратегический инвестор, согласный инвестировать в компанию. DCC же купила сотового оператора «Астелит» (GSM-1800) и твердо намерена участвовать в будущей конверсии частот стандарта GSM-900.
В то же время, по неофициальным данным, брэнды DCC и WellCOM вскоре могут объединиться. По информации «ДС», DCC ведет переговоры с собственниками WellCOM о приобретении компании. Руководство донецкой компании официально пока факт такого приобретения отрицает. Однако, по мнению наблюдателей, подобный вариант развития событий устроил бы DCC на 100%. Выкупив WellCOM у группы «Приват», компания смогла бы сконцентрировать в одних руках оба GSM-стандарта наряду с существующим DAMPS. Вдобавок ко всему DCC, не вызывая недовольства других операторов мобильной связи, получила бы доступ к конверсии частот через WellCOM.
По словам президента «Киевстара» Игоря Литовченко, для самого рынка мобильной связи, исходя из наличия доступных радиочастот, сложившееся на данный момент существование трех национальных операторов гораздо предпочтительнее возможных четырех. «Еще в 1996 году, когда проводился тендер (на частоты в GSM-900) между операторами, была создана комиссия, которая сделала расчет возможных частот в этом стандарте и пришла к выводу, что четыре оператора — много, два — мало, а три — в самый раз», — сказал г-н Литовченко в интервью «ДС». Тем более, что объема частот, готовящихся сейчас к конверсии, по-хорошему хватает только на одного оператора (подробнее см. «Военные готовы поделиться эфиром», стр. 20).
С выходом DCC на GSM-рынок существующих сейчас абонентов DAMPS можно будет постепенно перевести на новый стандарт, впоследствии обменяв освободившиеся частоты на GSM-1800 (если в Украине будет реализована схема, применяемая в России для таких операторов). До этого момента DAMPS можно использовать как «добавочный» стандарт, руководствуясь примером UMC с NMT-450i.
Сотовые войны: призрачная угроза
Лидирующие мобильные компании отмечают, что с выходом третьего национального оператора конкуренция на рынке усилится, но пока не видят для себя реальной угрозы от такой возможности. «Киевстар» и UMC затратили годы и сотни миллионов долларов на построение существующих сетей. Новичку же для строительства аналогичной сети придется уложиться в более сжатые сроки и инвестировать сразу крупные суммы, учитывая, что лидеры также будут развиваться. По словам аналитика «Драгон Капитал» Андрея Дмитренко, в ближайшие годы третий оператор будет незаметен среди коллег-конкурентов. Даже если темпы роста его абонентской базы будут составлять сотни процентов, доля новичка на рынке не превысит 5%. «В ближайшие два-три года борьба на рынке продолжится между «Киевстаром» и UMC и будет зависеть от желания их стратегических инвесторов развивать бизнес в Украине», — прогнозирует г-н Дмитренко.
Хотя банальное увеличение абонентской базы не является решающей задачей. Основная борьба развернется за 25% рынка — контрактных абонентов, приносящих основной доход (кстати, «классических» prepaid-абонентов ни у DCC, ни у WellCOMа просто нет). По мнению президента ассоциации операторов связи «Телас» Юрия Соловьева, существующий спрос на услуги мобильной связи сейчас полностью удовлетворяется, и у третьего оператора есть две возможности увеличения своей доли: перетянуть на себя часть существующих абонентов других операторов или замкнуть на себе большую часть новых подключений. Закрепиться же на сложившемся рынке без снижения тарифов практически невозможно. Возглавляющий WellCOM Юрий Курмаз не приоткрыл пока «ДС» завесу тайны над находящимися на стадии утверждения бизнес-планами компании, однако подтвердил, что УРС будут делать ставку на более лояльную тарифную политику наряду с поддержанием на высоком уровне качества услуг и сопутствующего сервиса. «Это заложено в наш бизнес-план, который позволит нам занять на рынке достойное место», — отмечает г-н Курмаз.
В то же время при выходе на рынок с более лояльными тарифами очень важно не перейти разумного предела. Откровенный демпинг вызовет ответную реакцию у конкурентов, которые находятся в более выгодном финансовом положении. И UMC, и «Киевстар» являются прибыльными компаниями и уже возвращают вложенные инвестиции. Так что снижение тарифов до уровня конкурента не станет для них проблемой. А это уже может повлечь за собой «ценовые войны» по примеру московских образца 2000 г., когда тарифы мобильных операторов упали практически вдвое.
С одной стороны, такая ситуация выгодна для клиентов сотовиков. С другой — такие гонки снижают прибыльность компаний и их инвестиции в развитие, что в результате приводит к ухудшению качества услуг. А это уже плохо как для компаний, так и для абонентов. Сами операторы это прекрасно понимают и в возможность начала «ценовых войн» в Украине не верят, хотя и отмечают, что исключительно маркетинговыми ходами добиться завоевания рынка очень сложно.
Кроме перечисленного, третьему оператору необходимо будет решить, как технически строить сеть — закрывать незанятые пока районы или все-таки дублировать существующее покрытие лидирующих компаний.
Завоевание регионов
В любом случае 2003 г. станет годом завоевания регионов. Столичный рынок, на котором в основном конкурировали операторы, близок к насыщению, и, чтобы не снижать темпов развития, просто необходимо идти дальше. Кроме того, окончательное формирование структуры акционерного капитала упростило «Киевстару» и UMC доступ к финансовым ресурсам, что неизбежно выливается в бурное развитие существующего покрытия сети GSM. Компании уже анонсировали контракты на поставку оборудования. Ericsson поставит «Киевстару» 10 новых узлов коммутации и более 400 базовых станций, что в сумме даст более 1,8 тыс. базовых станций и 15 коммутаторов. UMC пока не детализировала, в какое количество оборудования выльется заключенный с Alcatel рамочный контракт, однако он вряд ли будет меньше, чем у конкурентов. UMC исторически долгое время опережала «Киевстар» по покрытию, уступив лидерство только в последние годы, и наверняка рассчитывает его вернуть. Исходя из существующей сети UMC (около 1,1 тыс. базовых станций и шесть коммутаторов), размеры будущего строительства довольно легко прикинуть. Третий оператор будет активно строить в регионах априори. Причем в случае, если это будет спайка DCC-WellCOM- «Астелит», по мнению Андрея Дмитренко, развитие начнется с регионов, где DCC уже занимает неплохие позиции.
В принципе, львиная доля существующих абонентов мобильной связи приходится на Киев и крупные города. То есть половина задачи новичка — «накрыть» города-миллионники. Остальное зависит от успешности маркетинговой политики по перетягиванию абонентов. DCC уже проводит тендер среди поставщиков на оборудование для построения сети GSM-1800. Если сделка с WellCOM состоится (или компания получит доступ к конверсии), тот же производитель может быть выбран и для GSM-900.
Учитывая уровень доходов в регионах, компании могут рассчитывать в основном на привлечение в новых районах малоговорящих «пятидолларовых» абонентов, пользующихся припейдом. Так что особого роста доходов от регионального развития не предвидится. С другой стороны, как показывает практика, большее покрытие психологически является для потенциального клиента одним из основных конкурентных преимуществ оператора и в достаточной степени влияет на привлечение новых абонентов, даже в регионах, где компания присутствует достаточно давно. Да и контрактники, как правило, с увеличением своих доходов «вырастают» из предоплаченного сервиса.
Лиля Буджурова _http://www.dsnews.ua/markets/art8195.html